Back To Page Article

ผ่าสงครามยานยนต์ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ " เกาหลี-จีน พยายามรุก ญี่ปุ่นพยายามปกป้อง"

29 January 2024| Number Of Visitors 241

มองรายงานข่าวในช่วงนี้ มีข่าวแทรกถึงการเปลี่ยนแปลง การจัดจำหน่ายรถยนต์ของเกียจากเกาหลี การเปลี่ยนโครงสร้าง การบริหารจัดการ และการลงทุนต่างๆ ของฮุนได มอเตอร์ คอร์ป เพื่อสร้างฐานการผลิตรถยนต์เกาหลีในไทย เกียและฮุนได คือความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองยิ่ง และเราทราบกันดีกว่า กระแสการลงทุนของบริษัทรถยนต์จีนในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดระยอง มีรถยนต์จีนมากมายหลายยี่ห้อเข้ามาลงทุนเช่น บีวายดี ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของจีน ที่ลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างโรงงานที่สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 150,000 คันต่อปี เมื่อเดือนสิงหาคมปี 2565 บริษัท ฉางอัน ออโตโมบิล ที่ประกาศแผนการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยมีกำลังการผลิต 100,000 คัน ด้วยการลงทุน 285 ล้านดอลลาร์ หรือแม้แต่ เนต้า บริษัทสตาร์ทอัพด้านรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน ก็ได้ใช้เครือข่ายการผลิตในไทยโดยโรงงานบางชันฯ ทำการผลิตรถยนต์ CKD เป็นครั้งแรก

เป้าหมายของรถยนต์จีนเหล่านั้น คือการถอดฉลากจากคำว่า 'Made in China' เป็น Made in Thailand เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร และการตรวจสอบจากสหรัฐอเมริกา และยุโรป และเพื่อสร้างทางเลือก ในการเอาชนะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กำลังเกิดขึ้นในจีนในขณะนี้

รถยนต์แบรนด์เอเชีย กำลังทำศึกกันเองในบ้านไม่ว่าจากจีน เกาหลี และญี่ปุ่น โดยตลาดรถยนต์ในไทยนั้น เกิน 80% เป็นรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น ในขณะที่ "จีน เกาหลี พยายามรุก ญี่ปุ่นพยายามปกป้อง"

สำหรับสิ่งที่ค่ายรถญี่ปุ่นทำคือ เริ่มวางกองกำลังเพื่อต่อสู้กลับ การพบปะของผู้บริหารโตโยต้า มอเตอร์ กับนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน โดยมีสัญญาว่า โตโยต้า จะเพิ่มเติมการลงทุนเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รวมถึงการที่ประธานกรรมการของโตโยต้า มอเตอร์เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในฐานะบ้านหลังที่ 2 ก็เชื่อว่า โตโยต้าพี่ใหญ่ของญี่ปุ่นเตรียมไม้เด็ดไว้รับมือคู่แข่งแน่นอนในขณะที่ฮอนด้า มอเตอร์ ก็ประกาศเดินสายพานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Honda e:N1 รถเอสยูวีพลังงานไฟฟ้า(BEV) ณ โรงงานฮอนด้า สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.ปราจีนบุรี ด้านมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ซึ่งตัดสินใจถอนตัวจากจีนโดยสิ้นเชิง เลือกที่จะตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฮบริดในประเทศไทยทดแทนตลาดจีนที่หายไป

การท้าทายฐานที่มั่นของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รถจากจีน เป็นคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนเพราะ กำลังขยายฐานการผลิตอย่างรวดเร็วโดยใช้ทุนและอิทธิพลจำนวนมหาศาล ฐานรถยนต์ไฟฟ้าของจีนกำลังเปิดทีละแห่งในประเทศไทย ดีลเลอร์รถญี่ปุ่นหลายรายเปลี่ยนไปขายรถยนต์แบรนด์จีน ไม่รวมอุตสาหกรรมต่อเนื่องเช่น บริษัทแบตเตอรี่อันดับ 1 ของจีน CATL กำลังลงทุน 6,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในกัมพูชา กลุ่มทุนต่างๆจากจีนทยอยลงทุน ในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้บริโภคมากที่สุด

อาเซียนเป็นบ้านเกิดของญี่ปุ่น มีบริษัทญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจเชื่อมโยงประมาณ 15,000 แห่ง ทั้งบริษัทแม่ บริษัทย่อย โรงงานในท้องถิ่น แม้การลงทุนในอาเซียนชะลอตัวลงชั่วคราวในช่วงการระบาดของไวรัส-19 แต่ช่วงนี้กลับมีสัญญาณขยายตัว เช่น โตโยต้า ซึ่งเริ่มลดการผลิตในจีนเมื่อเดือนตุลาคมปี 2565 กำลังหันไปเพิ่มการผลิตใน ในอินโดนีเซีย โดยลงทุนมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์ ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2569 ชิ้นส่วนอย่างค่าย Sony วางแผนที่จะสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์สำหรับยานยนต์ในประเทศไทยในปี 2567

หลายคนก็สงสัยว่าทำไม ทุนเกาหลีเพิ่งขยับในช่วงเวลานี้ จริงๆแล้วเกาหลีวางภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในแผนสร้างการเติบโตมานานแต่ได้เก็บไว้ในลิ้นชัก ก่อนนำมาใช้เพราะ ปัจจัยสำคัญคือ ความขัดแย้งระหว่าง จีนและอเมริกาที่มีผลต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก จะเห็นว่าขณะนี้มีภูมิภาคเดียวคืออาเซียนที่วางตัวได้ดี ไม่โน้มเอียงไปทางสหรัฐฯ หรือจีนมากนัก แต่จะเน้นผลประโยชน์และมิตรภาพเป็นหลัก ทำให้ ภูมิภาคอาเซียนเป็นแหล่งที่สามารถแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ อาเซียนประกอบด้วย 10 ประเทศ รวมถึงอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ถือเป็นตลาดเกิดใหม่และฐานการผลิตที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ด้วยเหตุนี้จึงคาดการณ์ว่าท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและจีน อาเซียนจะกลายเป็นตลาดที่สำคัญมากขึ้นที่สามารถทดแทนหรือเสริมจีนได้ในอนาคต และจะกลายเป็นฐานการผลิตทดแทนจีน

บริษัทเกาหลีซึ่งมีการติดต่อค่อนข้างน้อย กำลังขยายฐานที่กระจุกตัวอยู่ในเวียดนาม และเพิ่มส่วนแบ่งในอาเซียน ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนคือ Hyundai Motor Group ซึ่งกำลังมองหาตลาดใหม่หลังจากออกจากจีน ฮุนไดกำลังขยายฐานการผลิตอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานโรงงานผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียที่มีกำลังการผลิต 150,000 คัน และโรงงานประกอบที่มีกำลังการผลิต 100,000 คันตามลำดับในปีที่แล้ว มีการเปิดศูนย์นวัตกรรมระดับโลกเพิ่มเติมที่สิงคโปร์ เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ หากโรงงานของเกียในประเทศไทยเปิดดำเนินงานจะเป็นฐานผลิตที่ 4 ของเกียในกลุ่มอาเซียน

ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ สะท้อนการแข่งขันที่รุนแรงในวงการยานยนต์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถ้ามองว่า ญี่ปุ่นแข็งแกร่งเป็นเจ้าตลาด จีนก้าวนำในฐานะผู้ท้าทาย รถทั้ง 2 สัญชาติก็ยังต้องเผชิญ การท้าทายเพื่อขอเข้ามีส่วนร่วมในตลาดจาก ฮุนได มอเตอร์ อีกราย

บทความโดย: ยุทธพงษ์ ภาษี

Share this article